商談メモプラグインをリリース

商談の日時、内容、参加者などを記録し、次のアクションを登録するための「商談メモ」プラグインをリリースしました。

投稿/編集フォームには商談の報告に必要な入力欄が用意されており、記入漏れを防ぐことができます。また、必要に応じてテンプレート機能を使って報告書のフォーマットを拡張できます。

商談についての相談をコメントとして投稿したり、次にやるべきことをタスクやスケジュールとして登録したりできるので、商談メモ上に商談の情報が効率的に集約されます。

投稿された商談メモは、セクションやカレンダーに表示されるので、後から商談情報を見つけるのも簡単です。もちろん、検索して見つけることもできます。

顧客管理＆案件管理プラグインがインストールされている場合は、顧客情報や案件情報と連携できます。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

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