Title: 顧客管理 (CRM) プラグインの英語（米国）対応版をリリース

顧客管理 (CRM) プラグインの英語版（米国対応版）※をリリースしました。

※ 日本語と英語（米国）の両方に対応しており、プラグインの設定でどちらを使うかを選択できます。

画面上の表記が英語になるだけでなく、氏名や住所の表記等が米国仕様になります。（例: 名前を姓より先に表示など）

スクリーンショット



取引先の記事



取引先（顧客企業）の住所、電話番号、メールアドレスなど、基本的な情報に加えて、担当者や案件へのリンクが表示されます。

取引先の記事

案件の記事



取引先の案件を登録できます。案件にはダッシュボードが用意され、予算、売上額、粗利などの基本情報や、最新状況（近況アップデート）、タスク、マイルストーン、アクティビティ、共有ファイルなどを一ヶ所で管理できます。

特に「アクティビティ」には、案件に関連するあらゆる情報がタイムラインで表示され、案件の経緯や履歴のチェックに最適です。

案件記事の例

担当者の記事



担当者情報を一件の「記事」として登録できます。写真やその他のファイルを添付できるのが便利です。もちろん、案件を起こしたり、コメントで最新情報を追加することもできます。

担当者情報の記事

投稿/編集フォーム



取引先、担当者、案件の「記事」は、下図のようなフォームから入力・投稿することも、CSVから一括アップロード（インポート）することも可能です。

編集フォーム

取引先リスト



頭文字でインデックスが自動作成され、フィルターのドロップダウンメニューを使って特定の条件で絞り込めます。

取引先リスト

取引先一覧表



取引先、担当者、案件は、リスト形式だけでなくテーブル形式（一覧表）でも表示できます。並び替えや絞り込みをサポート。目的のものをすばやく見付けられます。CSV形式でのエクスポートも可能です。

取引先の一覧表

CRM プラグインについて



顧客管理 (CRM) プラグインは、取引先、名刺、案件の情報をマスタ登録し、お客様に対する「やったこと、わかったこと、次にやること」をチームで共有し、顧客満足度や営業活動の向上を図るための、CRM/SFA アプリです。

TeamPageの「いろいろな種類の情報を、さまざまな形でリンクし、活用できるようにする」という最大の特徴を活かして、お客様との接点情報を蓄積するだけでなく、次のアクションを計画したり、チームのノウハウとして活用したりできるように設計しました。

詳しくは、当プラグインの紹介ページをご覧ください。



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議事録プラグイン ... 議事録用のフォームが利用できるようになるプラグインです。会議の内容を共有するだけでなく、コメントやタスクとして次のアクションを起こすこともできます。

商談メモ プラグイン ... 商談の日時、内容、参加者などを記録し、次のアクションを登録するためのアプリです。フォームには商談の報告に必要な入力欄が用意されており、記入漏れを防ぐことができます。

顧客案件管理プラグイン ... 顧客情報と関連案件の進捗管理をしやすくするためのフォーム集アプリです。

日報プラグイン ... 案件に関連する日報を投稿できます。

プラグインやアプリの紹介 ... TeamPageで利用できる、いろいろなプラグイン/アプリを紹介します。

ダッシュボード機能 ... チームやユーザーの活動状況がリアルタイムで反映される「壁新聞」で、チームの情報共有や状況共有を進めましょう。

チームのコラボレーションを促進するタスクトラッキング ... 自分やチームメンバーのアクション プラン、状況、仕事量、各メンバーの進捗、チーム全体の進捗を簡単に確認することで、共通のゴールに向けた各種活動をスムーズに進められます。



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Categories: :Public:release
Date: 2016年11月23日; 5時40分40秒 日本標準時

Author Name: Takashi Okutsu
Author ID: takashi