顧客管理&案件管理プラグインをリリース

氏名、電話番号、メールアドレス、住所などのお客様情報と関連する案件を登録し、進捗を管理するためのプラグインをリリースしました。詳しくはこちらの記事をご覧ください

顧客情報記事の例

お客様情報の下には案件の一覧が表示され、お客様の過去の案件や経緯を簡単に確認できます。

キーワード検索でお客様情報を見つけることができるばかりか、関連案件や案件のタスクなどからもお客様情報をすぐに取り出せます。

お客様情報や案件情報を、地域、ランク、売上額、その他の条件で絞り込むことも可能です。

標準でスプレッドシート形式の一覧画面を利用できます。この画面の右上のボタンから、データをCSV形式でエクスポートすることも可能です。

顧客リストの例

また、セクションやセクション テーブル機能と組み合わせても、顧客リスト、案件リスト、顧客表、案件表を作成できます。

顧客リストと案件リスト

セクションテーブルで表示した顧客一覧

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