顧客案件管理 プラグイン

この「顧客案件管理」プラグインは、顧客情報と関連案件の進捗管理をしやすくするためのフォーム集です。TeamPageのプロジェクト管理の拡張機能として組み込んで動作します。例えば、リフォーム会社では、このプラグインを使って次のような業務を行うことができます。

  • 顧客情報の登録/編集/リストの作成
  • 関連する案件の登録/編集/リストの作成
  • データのCSVエクスポート
  • 顧客に関するメモの作成(打ち合わせ記録など)
  • 案件に関連するタスクの登録
  • 外部パートナー企業などとの情報共有
  • 現場報告の投稿・共有
  • 過去の履歴の検索
  • などなど…

顧客情報の登録/編集フォーム

下図は顧客情報の登録フォームです。例えば、「ホームページを見ました。我が家のリフォームについて相談したいのですが…」といった電話がかかってきたとき、顧客の氏名や連絡先と共に、問い合わせの詳しい内容を記録できます。

顧客情報の登録フォーム

必要に応じて他の記事へのリンクを作成したり(上図のように、「〜さんの口コミ」のように人脈リンクを作成できます)ファイルを添付したりすることも可能です。問い合わせの経緯や問い合わせ内容でタグ付けし、顧客を分類しても良いでしょう。

顧客情報の記事

フォームの内容は「顧客情報記事」としてTeamPageに投稿され、記事にはフォームから登録した詳細情報が表示されます。

記事の下部には、この顧客に関連するプロジェクト(案件記事)のセクションが自動的に用意され、[案件を追加] ボタンから新しい案件を登録できます(後述)。このセクションには顧客に関連する過去のプロジェクトが一覧表示されるので、リピーター顧客の過去の案件をすぐに見つけ出せます。

顧客情報の記事

案件の登録/編集フォーム

下図は、顧客情報記事の [案件を追加] ボタンから表示される、案件の登録/編集フォームです。標準的なプロジェクトの登録/編集フォームに、顧客、ランク、予算、売上、利益などの欄を追加しました。[顧客] 欄には複数の顧客を設定でき、共同名義の案件に対応できます。

案件の登録/編集フォーム

案件のダッシュボード

案件記事はプロジェクト記事の一種です。下図のように、フォームから登録した詳細情報(予算、売上、利益など)は画面上部の表に表示され、画面下部に表示されるダッシュボードで、バーンアップ チャート、タスク、近況、アクティビティなどを確認できます。

画像

顧客や案件のリスト

登録された顧客や案件のデータをスプレッドシート形式で表示できます。検索欄にキーワードを入力しての絞り込みや、右上のボタンからCSV形式でのエクスポートも可能です。

顧客リストの例

セクションを利用したリスト

TeamPageの強力なセクション機能を使って、顧客リストや案件リストを簡単に作成できます。下図では、単純な顧客と案件のセクションが作成されていますが、細かな分類(例えば、案件をランク別に分類など)を加えることも可能です。

顧客と案件の一覧セクション

セクション テーブルを利用した一覧表

リストではなくExcelのような表で表示したいですか?それならば、セクション テーブルがお薦めです。セクションに表示される記事から詳細情報を取り出し、下図のようにスプレッドシート形式で表示できます。特定の行を選択すると展開表示され、顧客情報の詳細や案件の最新状況をその場で確認できます。

顧客一覧のスプレッドシート表示

案件一覧をスプレッドシート形式で表示

商談メモとの連携

商談メモ プラグインがインストールされている場合、顧客情報や案件情報を関連づけることができ、顧客が出席した商談や案件に関連する商談へのリンクが自動的に作成されます。詳しくは、商談メモの紹介ページをご覧ください。

顧客の出席した商談へのリンクが自動作成されます

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