Title: カテゴリー メモ プラグイン

カテゴリー（タグ）や日付を付けて近況アップデートを投稿・共有するためのプラグインです。商談、議事録、問い合わせ、クレーム、不具合報告など、いろいろな用途に使用でき、顧客管理 (CRM) プラグインの取引先、名刺、案件情報と連携・連動させることも可能です。

基本機能



投稿/編集フォームでは、プロジェクトや案件との関連付け、テンプレートの利用、カテゴリー選択、日付選択、画像やファイルの添付をサポート。@メンション を使って特定のユーザーに宛てて投稿することもできます。



投稿されたメモは、[近況] タブ内に表示されるので、チャット形式でコメントのやりとりが可能です。

日付やカテゴリーは、タイトルに自動挿入され、なおかつバッジとしても表示されるので、一見するだけで概要を把握しやすくなっています。



顧客管理 (CRM) プラグイン連携



顧客管理 (CRM) プラグイン がインストールされている場合、取引先、名刺、案件の各データと連携できます。

投稿/編集フォームでは、顧客情報から取引先や名刺を検索して関連付けられます。



投稿されたカテゴリーメモに、取引先と名刺のリンク（バッジ）が表示され、クリックして関連する取引先や名刺を参照できます。



下図は、リンク先の取引先の例です。カテゴリーメモは [関連記事] セクションに表示され、この取引先とどのような商談を行ったのか、どのような問い合わせがあったのか等を過去にさかのぼって確認できます。

取引先情報から過去の商談を確認

タブ表示



カテゴリーメモの投稿だけを表示する、[カテメモ] タブを表示できます。

投稿順、スレッド順（コメントが付くと上位に表示）、各カテゴリー別に分類されるので、カテゴリーメモをより便利に使えるようになります。

カテメモ タブ

この「カテゴリー メモ」プラグインは、TeamPageのサポートサイトで配布しています。どなたでも無料でダウンロードしてご利用いただけます。

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近況アップデート ... 近況アップデート機能の紹介です。

プラグイン/アプリの紹介 ... TeamPageのいろいろなプラグイン/アプリを紹介します。

@メンション機能 ... 「@ユーザー名」を記事やコメント、近況アップデートなどの本文に記述して投稿すると、投稿された内容を該当ユーザーへ通知します。

議事録プラグイン ... 議事録用のフォームが利用できるようになるプラグインです。会議の内容を共有するだけでなく、コメントやタスクとして次のアクションを起こすこともできます。

商談メモ プラグイン ... 商談の日時、内容、参加者などを記録し、次のアクションを登録するためのアプリです。フォームには商談の報告に必要な入力欄が用意されており、記入漏れを防ぐことができます。

顧客管理＆案件管理 プラグイン ... 顧客情報と関連案件の進捗管理をしやすくするためのフォーム集アプリです。

近況アップデートのタグ表示 プラグイン ... 近況アップデートに付いたタグを見やすく表示し、会話の中から特定の情報を取り出しやすくします。



Attachments:
catreport_form.png
in_status_tab.png
crm1.png
crm3.png
crm4.png
catenotes_tab.png
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Date: 2016年8月10日; 12時25分39秒 日本標準時

Author Name: Takashi Okutsu
Author ID: takashi